Alta concentración bancaria en Costa Rica: tres bancos dominan el mercado de tarjetas de crédito y débito

El informe DAEC-INF-013-2025 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ofrece una radiografía detallada del mercado de tarjetas en Costa Rica al 30 de junio de 2025. Sus hallazgos evidencian que, pese a contar con más de 28 emisores, el sector presenta un alto grado de concentración: tres bancos controlan la mayor parte de la oferta de tarjetas de crédito y de las cuentas activas en circulación.

Este resultado no es un dato menor. La forma en que se estructura el mercado de tarjetas de crédito y débito afecta directamente a los consumidores, a las empresas y a la dinámica competitiva del sistema financiero.

1. Panorama general del mercado

Según el estudio, el número total de tarjetas activas llegó a 3.010.639 unidades, un aumento respecto a diciembre de 2024 (2.715.033). De este total:

• 2.195.839 corresponden a tarjetas titulares, es decir, la cuenta principal.
• 814.800 son tarjetas adicionales, emitidas como extensiones de la cuenta madre.

Esto refleja que las tarjetas siguen siendo uno de los principales instrumentos de pago en Costa Rica, no solo para consumo personal sino también para operaciones comerciales y familiares.

2. Concentración en tarjetas de crédito

Los tres principales emisores son:

• Banco Popular: 142 tipos de tarjetas de crédito.
• BAC San José: 88 tipos.
• Banco Promerica: 70 tipos.

En conjunto, concentran la mayor parte del mercado. A modo de comparación:

• Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Davivienda apenas ofrecen entre 20 y 26 tipos.
• Cooperativas y entidades financieras más pequeñas (que representan el 68,97% de los emisores) apenas disponen de entre 1 y 6 tipos de tarjetas.

Este desequilibrio implica que la mayor parte de la innovación y diversidad de productos se concentra en manos de tres emisores, lo que puede limitar la competencia y la capacidad de elección de los consumidores.

3. Concentración en tarjetas de débito

En el caso de las tarjetas de débito, la estructura es similar. Siete entidades dominan el mercado:

Entidad	Tipos de tarjetas de débito
Banco de Costa Rica	72
Coopenae	50
Banco Nacional	32
BAC San José	30
Promerica	30
Banco Popular	27
Banco BCT	27

Estas siete concentran 268 tipos de tarjetas de débito, equivalentes al 85% del total registrado en el país.

4. Deuda asociada a tarjetas

El volumen de endeudamiento también es significativo:

• ₡1,375 billones en colones.
• $480 millones en dólares.

Aunque la cifra es alta, representa una disminución frente a diciembre de 2024, cuando la deuda era de ₡1,657,789 millones. El MEIC aclara que una reducción no significa necesariamente que los hogares estén menos endeudados, pues influyen factores como refinanciamientos, cambios de consumo hacia otros productos financieros o ajustes en tasas de interés.

5. Tasas de interés: un mercado heterogéneo

Las tasas de interés corrientes (costo financiero que paga el usuario por utilizar el crédito) muestran un rango muy amplio:

• En colones: 3,19% a 38,36% anual (mediana: 33,5%).
• En dólares: 21% a 30,42% anual (mediana: 27%).

En cuanto a las tasas moratorias (recargos por atraso en el pago):

• Colones: de 0% a 49,78%.
• Dólares: de 0% a 39,55%.

El informe destaca que en algunas entidades, como Financiera Monge, Credix, Mucap y Banco BCT, las tasas máximas reportadas alcanzan el límite máximo permitido por el Banco Central.

6. Costos adicionales y condiciones

El estudio también revela aspectos prácticos que afectan a los tarjetahabientes:

• Membresía inicial y anualidad: la mayoría de tarjetas no las cobran.
• Renovación: solo Mucap ($10) y CoopeSanMarcos ($20) aplican cargos.
• Tarjetas adicionales: 471 tipos no tienen costo; algunas aplican entre $10 y $12.
• Retiros de efectivo en cajeros:
  • Bancos privados y cooperativas: entre 2% y 5%.
  • Bancos públicos: entre 0% y 5%.
• Plazo de gracia: el 90% de las tarjetas otorgan entre 15 y 30 días para pagar sin intereses; solo un 10% llega hasta 60 días.
• Límites de crédito: la mayoría de productos se concentran en rangos de $0 a $10.000, siendo minoritaria la oferta de tarjetas con límites superiores a $50.000.

7. Implicaciones para consumidores y empresas

La concentración del mercado trae consigo consecuencias importantes:

• Para consumidores: la mayoría de opciones están en manos de unos pocos bancos, lo que limita la capacidad de comparación y negociación. Además, las altas tasas de interés y moratorias requieren un uso responsable para evitar el sobreendeudamiento.
• Para empresas: las entidades más pequeñas tienen el reto de diversificar sus productos si quieren competir con la banca mayoritaria. Una alta concentración limita la competencia y puede mantener los costos financieros elevados.
• Para la regulación: el MEIC deberá continuar el monitoreo semestral para identificar prácticas que afecten la competencia y velar por un mercado más equitativo.

8. Reflexión final

El informe del MEIC confirma que, en Costa Rica, el mercado de tarjetas está fuertemente concentrado en pocos emisores, tanto en crédito como en débito. Aunque esta estructura puede dar estabilidad y estandarización de servicios, también plantea desafíos: la necesidad de ampliar la competencia, diversificar la oferta y proteger a los consumidores frente a tasas elevadas y costos ocultos.

En un país donde las tarjetas de crédito y débito representan el medio de pago más utilizado por hogares y empresas, este diagnóstico es crucial. Comprender cómo operan las condiciones de interés, plazos de gracia y comisiones es una herramienta indispensable para tomar decisiones financieras informadas y sostenibles.

Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Fundador | JGutierrez Auditores Consultores S.A.
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