Todos los bancos registraron ganancias en 2024: ¿Cómo le fue al suyo?
El año 2024 trajo consigo un notable crecimiento para el sistema bancario costarricense. De acuerdo con datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), los 14 bancos supervisados reportaron utilidades, alcanzando en conjunto los ₡259.237,7 millones, lo que representa un crecimiento del 53,6% respecto a los ₡168.783,5 millones obtenidos en 2023. Este incremento ha sido impulsado por factores como la reducción en tasas de interés y la estabilidad cambiaria.
Comparación entre bancos públicos y privados
Si se comparan las ganancias de los bancos estatales y los privados, se observa que las entidades privadas lideran en términos de rentabilidad.
- Bancos privados: BAC, Davivienda, Scotiabank, BCT, Banco General y Cathay registraron en conjunto utilidades por más de ₡140.000 millones, lo que representa aproximadamente el 54% del total del sector.
- Bancos estatales: Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular sumaron ganancias por alrededor de ₡119.000 millones, lo que equivale al 46% del total del sistema financiero.
El liderazgo de los bancos privados sugiere una mejor optimización de costos operativos y estrategias comerciales más agresivas en comparación con los bancos estatales, que, si bien generan grandes ingresos, tienen costos administrativos más elevados.
Bancos con mayores ganancias
Nueve de los 14 bancos lograron incrementar sus utilidades respecto al año anterior, lo que representa un 64,3% del total de entidades supervisadas. Entre los que mostraron un mejor desempeño financiero destacan el BAC, Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional (BN), Banco Popular y Davivienda.
El BAC sigue liderando el ranking de ganancias con una utilidad neta de ₡88.858,6 millones. Su presidente ejecutivo, Federico Odio, indicó que, ajustando la utilidad por valoración de tipo de cambio, la cifra podría elevarse a ₡95.737,7 millones, reflejando un incremento interanual del 14,5%.
El Banco Popular también reportó un crecimiento notable, impulsado por la expansión del crédito, un manejo estratégico de tasas de interés y un mayor control de costos operativos. Davivienda, por su parte, se benefició de la estabilidad del tipo de cambio, reduciendo sus pérdidas por diferencial cambiario.
Entidades con menor crecimiento en utilidades
No todos los bancos lograron incrementar sus ganancias. Entidades como BCT, Banco CMB, Scotiabank, Banco General y Cathay reportaron menores utilidades en comparación con 2023. Scotiabank atribuyó su resultado a un comportamiento asimétrico entre rendimientos, costos de fondos y tipo de cambio.
Top 5 de bancos según ganancias
- BAC: ₡88.858,6 millones
- Banco Nacional: ₡52.412,3 millones
- Banco de Costa Rica: ₡38.126,4 millones
- Banco Popular: ₡28.781,2 millones
- Davivienda: ₡19.583,4 millones
Activos del sistema bancario
Los activos totales del sistema bancario crecieron un 5,8%, pasando de ₡31,74 billones en 2023 a ₡33,58 billones en 2024. Este crecimiento estuvo impulsado por un mayor dinamismo en el crédito y una recuperación en la confianza de los inversionistas. Sin embargo, Davivienda fue una de las pocas entidades que registró una reducción del 6,9% en sus activos, debido a una estrategia conservadora ante tasas de interés bajas en créditos en dólares.
Un evento clave para el futuro de Davivienda es la posible integración de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá, lo que podría aumentar sus activos en un 90% en los próximos meses.
Aumento en la cartera de crédito
El saldo de la cartera de crédito en el sector bancario creció un 7,7% en 2024, alcanzando ₡20,4 billones. El Banco Popular lideró el crecimiento con un incremento del 15,56%, en parte gracias a la adquisición de la cartera de Coopeservidores tras su declaración de inviabilidad en junio de 2024.
A pesar de este crecimiento generalizado, el Banco Nacional sigue siendo la entidad con la cartera de crédito más grande del país, con un saldo de ₡5 billones.
Estimaciones por deterioro de cartera en aumento
Las provisiones para cubrir posibles pérdidas por falta de pago crecieron un 15,7% en 2024, alcanzando los ₡757.685 millones. Los cuatro bancos más grandes mantuvieron las provisiones más elevadas del sector, todas por encima de los ₡100.000 millones. Este aumento en las estimaciones refleja una mayor cautela de las entidades ante eventuales escenarios de morosidad.
Top 5 de bancos según crecimiento en cartera de crédito
- Banco Popular: +15,56%
- BAC: +11,3%
- Banco Nacional: +9,2%
- Banco de Costa Rica: +8,7%
- Davivienda: +7,4%
Suficiencia patrimonial y el caso Prival
El índice de suficiencia patrimonial (ISP) se mantuvo por encima del 13% en todas las entidades supervisadas, cumpliendo con los estándares regulatorios. Prival destacó con el ISP más alto del sistema (61,83%), aunque recientemente solicitó a Sugef la autorización para un cese voluntario de operaciones en Costa Rica.
Conclusión y perspectivas para 2025
El sector bancario costarricense cerró 2024 con resultados sólidos, favorecido por un entorno de tasas de interés bajas y estabilidad cambiaria. Mientras algunos bancos lograron incrementar significativamente sus utilidades, otros enfrentaron desafíos que impactaron su crecimiento.
Para 2025, se espera que factores como la evolución de la inflación, posibles ajustes en las tasas de interés y la implementación de nuevas regulaciones bancarias influyan en el comportamiento del sector. Además, la integración de operaciones como la de Davivienda y Scotiabank podría marcar un punto de inflexión en la competencia dentro del mercado financiero.
Fuente: El Financiero
Jorge Gutiérrez Guillen
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